日前，中国三峡集团控股上市公司长江电力发布公告，称与美国Sempra能源公司签署《股权收购协议》，将收购其持有的秘鲁Luz Del Sur（以下简称“LDS公司”）配电公司83.6%股权。
该交易基础收购价格为35.9亿美元，最终收购价格将在基础收购价格的基础上根据价格调整机制进行调整。收购完成后，将触发对LDS公司剩余不超过13.7%股份的强制要约收购，要约收购价格将由秘鲁证券委员会指定的评估公司确定。
本次交易对价采用现金支付。在交割日，买方需向卖方支付的初步收购价格为基础交易价格（即35.9亿美元），加上预期经调整的营运资金，减去预期经调整净负债，再减去初步交易费用所得金额；在交割日后，买方将根据交割日的情况进行审计，并根据交割日审计结果确定最终收购价格。
为满足投资资金需求，长江电力对长电国际向国际银团申请不超过40亿美元的融资提供担保。
*交易尚需获得秘鲁反垄断审查、百慕大金融局批准、中国发改委和商务部的境外投资备案等必要的批准和备案手续。Sempra Energy发布的消息称，该笔交易预计在2020年一季度完成。
此次收购是长江电力首次收购国外成熟市场配电资产。按照投资金额，该并购为2019年以来中资企业最大的海外并购项目。

收购背景：
（一）关于出售方 Sempra Energy
Sempra Energy公司是美国大型能源公用事业上市公司，主要从事油气及输配电业务。
今年1月28日，Sempra Energy宣布将出售其在智利和秘鲁的能源资产，LDS公司正包含其中。
据路透社透露，Sempra Energy此举是因为当时开始收缩全球业务范围，计划加大对北美市场的投入。
而此次出售吸引了来自中国、意大利、加拿大的多个国际产业投资者和财务投资者的广泛参与。
（二）关于被收购公司 LDS
LDS是秘鲁目前最大电力上市公司，主要在秘鲁首都利马地区开展配售电业务，约占秘鲁全国市场份额的28%，是秘鲁具有重要影响力的公用事业公司。
除配电业务外，LDS公司还拥有10万千瓦已投产的水电资产，以及约73.7万千瓦的水电储备项目。
经德勤会计师事务所审计，截至2018年，LDS公司合并财务报表口径下的资产总额约为17.7亿美元、净资产约为8.1亿美元，2018 年LDS公司合并财务报表口径下的营业收入约为 9.6亿美元、净利润约为1.6亿美元。
（三）关于收购方 长江电力
长江电力是中国长江三峡集团旗下子公司，主要从事水力发电、配售电以及海外电站运营、管理、咨询及投融资业务，在德国、葡萄牙、巴西、马来西亚等全球多个国家开展相关业务，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。

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