考试设《宏观经济政策与发展规划》、《工程项目组织与管理》、《项目决策分析与评价》和《现代咨询方法与实务》4个科目。考试成绩实行4年为一个周期的滚动管理办法，应试人员在连续的4个考试年度内参加全部(4个)科目考试并合格，可取得咨询工程师(投资)职业资格证书。

咨询工程师(投资)职业资格证书由人力资源社会保障部和国家发展改革委监制、中国工程咨询协会用印，中国工程咨询协会通过各地方工程咨询协会发放给考试合格人员。