2015年12月，东盟经济共同体（AEC）正式成立，这是东盟一体化建设的里程碑，标志着东亚合作水平迈上新台阶，也预示着中国—东盟合作将进入新阶段。在中国-东盟自贸区建成并不断深化、“一带一路”战略全方位推进的大背景下，中国与东盟基建方面的合作值得我们期待。

今天我们一起来聊聊泰国方面的建筑工程承包市场。

泰国地处东盟中心位置，是东盟的物流、贸易和金融中心，是“21世纪海上丝绸之路”的重要支点国家。随着东盟经济共同体的成立和泛亚铁路的推进实施，凭借优越的地理位置、完善的基础设施、优厚的投资政策、开放的市场环境，东南亚第二大经济体—泰国必将迎来发展黄金期。

一、国别概况

泰国，位于中南半岛，国土面积51.3万平方公里，分北部、中部、南部、东部和东北部五个地区共77个府。泰国分别与缅甸、老挝、柬埔寨和马来西亚接壤，东南经泰国湾出太平洋，西南临安达曼海入印度洋。泰国以其优越的海洋地理位置，成为“21世纪海上丝绸之路”的重要战略支点国家。

1975年中泰建交后，2012年4月中泰建立全面战略合作伙伴关系，“中泰一家亲”是对中泰两国关系亲密程度的最准确定位。近年来，在中国-东盟自贸区建成并不断深化，以及“一带一路”战略全方位推进的大背景下，两国经贸合作已进入历史最好时期。

2015年，中泰双边贸易额达754亿美元，是泰国最大贸易伙伴、出口市场和最大游客来源地；2015年1月至8月，中国对泰新增直接投资项目37项，比去年同期实现翻番，新增直接投资107.39亿泰铢。目前中国排在日本、美国和新加坡之后的对泰第四大投资国。

2014年，中企在泰国新签承包工程合同80份，新签合同额17.77亿美元，完成营业额18.36亿美元；当年派出劳务2530人，年末在泰国3742人；新签大型工程承包项目主要有泰国电信、EA太阳能二期、普吉岛度假村项目等。

二、基建市场

泰国政府高度重视基础设施建设，明确交通基建投资作为经济核心驱动的增长模式。

（一）基础设施

泰国公路交通运输业较发达，公路网覆盖全国城乡各地，有7条公路与中国相通；铁路系统相对落后，铁路网约4430公里，均为窄轨，覆盖全国47府；航空事业比较发达，全国共有38个大小机场，其中国际机场有7个，航空客运是入境泰国的主要方式；水运包括海运和河运，已有122个港口码头，包括八个国际深水港，年吞吐量超过450万标箱；电信业比较发达，各种形式的电信网络已覆盖全国各地；电力供应基本能满足国内需求，但伴随经济发展，供需矛盾日益突出。

（二）发展规划

巴育政府成立以来，为刺激经济发展，不断加大基础设施投入。2014年7月，国家维安委员会批准了2015-2022年交通基础设施战略规划，预计公共和私人总投资近800亿美元。米轨铁路方面，计划投资145亿美元用于新建和修复14条双轨铁路线，更新铁路基础设施；高铁方面，2014年中泰双方签署《中泰铁路合作谅解备忘录》，已确定同中国合作修建中泰铁路。

此外，泰政府还计划投资250亿美元，修建4条高铁；城市轨道交通方面，计划投资160亿美元涉及13条轻轨线路；公路方面，计划投资50亿美元，用于高速公路、农村道路修复以及与周边国家互联互通项目；港口方面，计划投资12亿美元，涉及6个港口的新建、扩建以及流域治理项目；机场方面，计划投资5亿美元，用于曼谷素旺那普机场改造项目；2016年5月，清迈机场二期扩建计划获批，第1阶段，2016至2025年，投资总额120亿铢。

泰国电力短缺日益严重，油气资源匮乏，自产天然气将于2020-2030年枯竭。为此，政府高度重视新能源项目，提高了新能源在整个能源规划中占比，计划到2020年新能源占比由目前的13%提高到25%。

住宅/非住宅基础设施方面，2014年建筑业产值95.7亿美元，占GDP的2.5%，2015年约97亿美元。BMI数据显示，2014年泰国建筑业总投资额估计为1007.4亿美元，实际增长1%，建筑业投资增长迟缓主要受国内政政局的影响。随着国内投资环境的持续改善，预计2015-2023年泰国建筑业投资呈低速增长态势。

（三）市场准入

在泰国，建筑业和工程服务业为限制外籍人从事的行业。

1、许可制度

建筑业和工程服务业为限制外籍人从事的行业，外籍人只有与泰籍人组成合资公司或联合体才能承揽泰国的工程项目，且合资公司或联合体必须由泰籍人控股，外籍人投资所占比例不得超过49%。

2、招标方式

泰国承包工程项目可分为两类：一是国家投资的公共项目，通常采取国际招标或者电子竞标（E-Auction)的方式，仅有少数采取邀标的形式；二是私人投资的工程项目，目前通行的国际招标、邀标和议标等招标形式均有采用。私人项目一般选择与业主有长期合作关系的承包商承建，近年来通过议标合作的情况比较多见。

3、许可手续

泰国承包公司（泰国法人）可在政府各部门进行资质申请，最高资质为一级，其次为二级、三级等。必须具有各级资质的承包公司方能有资格参加相应的国家预算（非外资)项目的投标，而招标人在招标文件规定（Terms of Reference, TOR)中通常会规定投标人必须具备的资质等级。泰国没有国家统一的资质注册，在不同部门（如内政部、交通部、农合部等）注册的资质只适用于该部门，不能相互替代。但是参加某些大型基础设施项目，特别是建设资金来源为外资的项目投标的外国承包商、或投标联营体中的外国承包商不受此规定限制。

近年来，泰国大型政府预算项目普遍要求企业所在国驻泰国的使领馆出具企业资信、资质、业绩和股东列表等文件的公（认）证函，只有经过公（认）证后翻译成泰语并交由泰国外交部再认证方可有资格参与项目投标。

4、设计监理

泰国建筑市场具有准高端市场的特点，建筑业普遍采用英标、美标和一些国际标准，工程监理单位大多来源于欧美。

（四）商务成本

据移民EXPAT网，2015年泰国生活成本统计研究：

住宿方面：两居室月租10万泰铢，两居室公寓6万泰铢。

餐饮方面：一打鸡蛋68泰铢，一升牛奶48泰铢，一公斤鸡肉102泰铢，可口可乐20泰铢。

通讯与交通：电话费每分钟1.76泰铢，宽带每月660泰铢，出租车每公里8泰铢，一升汽油25泰铢。

首都曼谷商务成本较高，基本如下：

住房租金：市中心85平米月租金48000泰铢；单间卧室月租20000泰铢。水电费3000泰铢。

交通通讯：出租车每公里4泰铢，地铁票1500泰铢。一升汽油30泰铢。宽带每月799泰铢。手机费每月399泰铢。

据世界薪水网，2016年曼谷工薪平均月薪23000泰铢，约合人民币4000元；商务经理平均年薪100万泰铢，约合人民币18万元；运营经理平均年薪193万泰铢，约合人民币34万元。

（五）外汇管理

泰国外汇携带入境没有数量限制，但在入境后7天内须出售或存入泰国商业银行。对投资者带入泰国的外汇如投资基金、离岸贷款等没有限制，但这些外汇需在收到或进入泰国7天内出售或兑换成泰铢，或存入一家授权银行的外汇账户。外资公司向其海外总部汇出利润将征收10%的汇款税，汇款7天内须付清税金。

泰国中资银行有中国银行、工商银行，中国国家开发银行在泰国设有工作组。

融资方面，外资企业与当地企业原则上享受同等待遇，具体贷款条件由各商业银行自定，泰央行对商业银行存贷款利率不做硬性限制。

泰国大部分商业银行已开办人民币业务，各银行提供的人民币结算业务服务有所差别。泰国当地信用卡使用较普遍，国际通行的Visa卡和Master卡在当地均可使用。

（六）引进劳务

泰国一般禁止外籍普通劳工到泰工作，但允许有条件地输入技术和管理人员。

外籍人在泰国工作须及时办理工作许可证，且劳工许可证不能异地使用。泰国官方尚没有授权任何中介机构从事代办外籍劳务工作许可业务。

三、机遇与风险

尽管中泰关系发展没有太多隔阂障碍，两国关系总体顺畅，赴泰投资合作的中国企业也在与日俱增，但一些潜在的政治风险、商业风险也不容忽视。

（一）机遇分析

2014年政变后，泰国局势趋稳，投资合作利好政策不断出台，预计2017年大选前国内政治经济及投资环境有望持续改善。在政治经济平稳发展的前提下，未来3-5年泰国基建行业产值及投资增速有望持续增长，是亚洲地区相对稳健的基建投资市场之一。

泰国是世界上少数经济发展较好的资源贫瘠国。可见，泰国政府重视改善投资环境，积极寻求农业、工业和服务业的综合协调发展。世界银行2015年营商环境报告中，泰国位列第26位，在东盟国家中位列第3位。

中泰建交40年来，两国政治互信不断增强，两国经贸合作初具规模，人文交流日益密切，“中泰一家亲”深入人心。对于中国推出“一带一路”倡议，泰方表示高度认可并积极参与，同时欢迎中国企业赴泰投资兴业。

在基础设施领域，中国建筑、三一重工、中国中材、中国电建等中资企业承揽实施了公路铁路、桥梁码头、电站、勘探钻井、油气管道等项目，中国企业的技术和经验已得到泰国政府和企业的信赖，在这些领域的合作大有可为。

在房建领域，本土企业在土建施工方面优势明显，但是在高层、超高层建筑施工管理方面，中国工程企业更具人才和技术优势。

（二）风险分析

泰国具有明显的军事政治特点，政治稳定性和连续性较差。

近几年来，泰国政局持续动荡，各派政治斗争较为激烈，尽管目前巴育政府总体能够控制局势，但潜在风险依然不能忽视。

政府高层经常变动，致使其行政效率较低，不少项目特别是大型投资项目审批周期较长，且手续繁杂，拖而不决的情况时有发生。

虽然在法律层面，除关于合资公司或联合体，外资企业或投资者不得持大股的要求外，未对外国承包商在工程承包领域做出任何限制规定。但在实际操作层面，泰国几家大型本土承包商在一些项目招标中，尤其是政府公共项目中占居天然优势。

泰国现存的1100多家承包商均有相当实力，在当地承包工程市场处于强势地位。另外，泰政府对外国承包商在投标、经营业绩等方面还采取了较为严格的市场准入条件，外国承包商使用外汇也严格监管。

中泰两国政府尚未签订劳务合作协定，我国建筑工人难以进入泰国市场，土建、房建工程通常要分包给当地公司。

四、有关建议

（一）对政治风险做好预案

泰国政治受军人集团影响较大，军事政变时有发生。国内政治不稳定，难保对在泰中企构成人身、财产安全威胁，此系在泰投资合作第一大政治风险。

2017年泰国将举行大选，届时民选政府将从现任军政府手中接管权利，未来政局走势尚需进一步观察。根据此前的经验，对企业与前政府签署的合同，新政府有可能不予认可，或取消项目或调整后重新招标，给企业带来较大损失。在泰国局势明朗前，中国企业应制定好市场开拓策略，做好防范风险的预案。

（二）严格依法办事

泰国国情、政治制度和法律体系均与中国不同，办事方式和效率也不同，中国企业在泰国开展业务，必须了解和遵守当地法律法规，尤其涉及工作签证和工作准证的问题上，一定要应严格依法办事，做到依法经营。必要时聘请当地律师，避免陷入一些不必要的法律问题。

（三）调整经营方式

在电力、交通等有一定收益保障的项目上，可探讨以投资方式开展合作；在业务结构上，可由施工向设计、咨询等上游产业链拓展，重点跟踪高层、超高层建筑、大型桥梁、隧道等技术含量高、增值空间大的项目，避免与本土企业在低水平上竞争；在属地化经营方面，可与本土承包工程企业建立稳定的合作关系，泰本土企业信息灵通，人脉资源丰富，拿项目能力强，但需要中国企业在技术、资质和资金上提供支持，双方合作互补性强，是中资企业开拓泰国市场的一条重要渠道。

（四）本土化经营

本土化经营主要有三方面：一是首先要经营观念本土化，摒弃在国内从事项目管理固有的惯性思维；二是运作方式本土化，学习借鉴优秀的国际承包商和本土公司的管理经验和运作方式，博采众长；三是人才本土化，充分利用当地劳动力资源，提高当地施工管理人员的比例，发挥他们的作用。

（五）慎选合作伙伴

中资企业赴泰国开展业务，切不可急于求成，盲目合作。对于一些中介机构或中间人介绍的各类项目不可轻信，不要只和某些权势集团或个别公司打交道，避免被当地企业卷入腐败或违法行为。选择合作伙伴，应全面了解对方的背景情况，广泛征询中国驻泰国使馆经商参处、中资企业商会、泰国官方机构等各方意见。

（六）重视安全问题

近年来泰国政局不太平稳，泰国南部地区的恐怖活动时有发生，安全风险因素加大，因此，在泰开展业务的中资企业必须将安全工作放在首要位置。要制定有效的安全防护措施和紧急事件应急机制，切实维护好企业的人员和财产安全。注意防火、防盗、防骗、防爆炸。

（七）充分了解泰国

要注重了解泰国自然条件及社会文化环境，这些因素对承揽项目的影响容易为企业所忽略。如：泰国节假日较多，泰国工人经常放假；泰国雨季期间（6-10月）难以施工，签合同时要充分考虑。泰国人多数性情温和、注重礼仪，但办事效率相对较低，不少事情拖而不决等等。

（八）承担社会责任

在泰国开展投资合作，不仅要努力发展业务，还要承担必要的社会责任。要关注业务发展带来的资源、环境、劳工、安全以及社会治理等问题，以免引起当地居民的反感和抵制。积极参与公共事业活动，拉近与当地政府、居民的距离。要知法守法，入乡随俗，尊重当地宗教信仰和风俗习惯。